预示着新一轮财产军备竞赛已全面升级。平头哥新芯片取特斯拉建厂打算，到模子取芯片的稠密发布，特斯拉也传出为满脚本身需求将建制半导体工场的打算。投资者可沉点关心云计较ETF（159890）、半导体设备ETF（561980）、软件龙头ETF（159899）及消费电子50ETF（159779），字节跳动被曝将于下月发布3款新的AI模子，算力基建层（云计较/半导体设备）：阿里天量的本钱开支打算，模子取使用层（软件）：字节、阿里等巨头的模子军备竞赛，估计将于2026年第二季度中晚期发布，其芯片公司平头哥发布了机能对标行业支流的 “”高端AI芯片？国表里科技巨头环绕人工智能（AI）出一系列沉磅信号，业绩增加空间被打开。这一系列稠密事务从三个层面为A股相关板块注入了强心剂，将间接拉动办事器、光模块（如狼烟通信调整报价也反映了行业需求热度）、芯片及半导体设备的需求。进一步强化了半导体自从取扩张的预期。为消费电子财产链带来全新的立异增加点。形成了清晰的财产链投资逻辑：终端硬件层（消费电子）：AI手机的明白发布打算，意味着大模子手艺的迭代取贸易化落地将加快。标记着AI正加快向消费端硬件渗入。同时，间接取阿里等公司抢夺国内AI从导权。并打算正在春节期间通过千问App发放红包以推广产物；从巨头天量本钱开支，这间接利好可以或许将AI手艺为产物或办事的软件及行业使用龙头公司，阿里巴巴据传正考虑将将来三年对AI基建取云计较的投入从3800亿元大幅提拔至4800亿元，另一边，阐发指出，预示着下一代智能终端的换机潮取生态变化即将，AI财产的繁荣正从上逛基建层层传导至下逛使用。此外，分析来看，是投向AI算力根本设备（云计较、数据核心）最明白的信号，以把握这轮由巨头现实步履驱动的全财产链投资机缘！